Votre chien lit-il les étiquettes mieux que vous?

Avez-vous déjà lu l’étiquette de la nourriture de votre chien avec autant d’attention que celle de votre yaourt protéiné ? Si la réponse est oui, vous n’êtes pas seul. Et si vous êtes un propriétaire de marque qui s’intéresse au marché des aliments pour animaux de compagnie, cette question vaut des millions — littéralement.

Le marché italien du pet food a clôturé l’année mobile à juin 2025 avec plus de 1,2 milliards d’euros de sell-out, sur 3.913 produits suivis par la 18ème édition de l’Observatoire Immagino de GS1 Italie. Un marché en légère baisse par rapport à l’année précédente — -0,6% en valeur et -1,4% en volume — mais loin d’être statique. Car ce sont les tendances des produits qui évoluent de manière décisive sous la surface des chiffres globaux. Et ces tendances racontent une histoire très familière à toute personne impliquée dans les produits nutraceutiques pour les humains.

Le chat a lu la même étude que son maître

La première chose qui frappe dans les données de GS1 est la symétrie entre les préférences nutritionnelles des Italiens et celles que les Italiens projettent sur leurs animaux de compagnie. Les allégations qui stimulent la croissance du panier d’alimentation humaine — sans sucre, sans céréales, hypocalorique, enrichi en probiotiques — sont exactement les mêmes que celles qui attirent les aliments pour animaux de compagnie.

Les 541 produits étiquetés « sans sucre » ont augmenté de +4,0% en volume, approchant les 211 millions d’euros de chiffre d’affaires. Les 467 produits « sans céréales » ou « à faible teneur en céréales » ont progressé de 6,0 %. Les produits « à faible teneur en calories » — seulement 76 références, mais avec un profil de croissance de +7,4 % — indiquent que le contrôle des calories dans l’alimentation des animaux de compagnie n’est plus une niche pour les vétérinaires, mais une demande structurée du marché.

Il ne s’agit pas d’une mode. C’est la conséquence directe d’un profond changement culturel : l’animal de compagnie est devenu un membre de la famille, et le soin apporté à son alimentation suit la même logique — et la même attention à l’étiquetage — que celle qui guide les choix alimentaires de ses maîtres.

Le déclin des Vitamines et l’essor des Prébiotiques

Un autre chiffre mérite d’être souligné, car il concerne directement le monde de la formulation. Parmi les produits Pet Food classés Rich-in — enrichis en composants fonctionnels — l’allégation « vitamines » est la plus répandue en termes de références (1 226 produits, plus de 435 millions d’euros de chiffre d’affaires) mais c’est aussi celle qui perd: -2,0 % en volume sur douze mois, avec une baisse de la demande de -4,0 points de pourcentage.

Alors que les vitamines marquent le pas, les prébiotiques progressent. Les 247 produits déclarant la présence de prébiotiques sur l’étiquette ont progressé de +6,1% en volume, avec un chiffre d’affaires de près de 117 millions d’euros. Les oméga 3 et oméga 6 résistent bien, avec +1,2% en volume. Le message est clair: le consommateur — celui qui fait ses courses pour lui et son chien — est passé d’une logique de supplémentation générique à une logique de fonctionnalité spécifique. Non pas « avec des vitamines » pour rassurer, mais « avec des prébiotiques » pour soutenir activement le microbiome intestinal.

Il s’agit de la même transition que celle observée sur le marché des compléments alimentaires humains : de la supplémentation de masse à la formulation ciblée. Et ceux qui savent formuler selon cette logique — avec des ingrédients fonctionnels sélectionnés, des dosages cohérents, des formes galéniques adaptées — ont un réel avantage sur un segment qui ne cesse de croître.

Les snacks tirent la croissance, les produits secs sont à la traîne

Dans ce contexte, c’est le segment de la nutrition pour chats qui a contribué positivement à la performance globale de Pet Food (+0,2% en volume), principalement grâce aux snacks : +7,7% en valeur, +5,3% en volume. Cette dynamique n’est pas surprenante si l’on considère que les snacks sont le format dans lequel l’innovation produit évolue le plus rapidement — cycles de développement plus courts, formats plus petits, allégations plus visibles.

Dans le domaine de la nutrition canine, les snacks ont également été les plus dynamiques (+1,0 % en valeur, +2,2 % en volume), tandis que le segment des aliments secs a souffert : -2,8 % en valeur et -2,4 % en volume. Il ne s’agit pas d’un signe de crise, mais d’une évolution : le consommateur recherche la variété et la fonctionnalité, qu’il trouve plus facilement dans des formats innovants que dans le classique sac de croquettes.

L’italianité ne convainc plus la cuvette

Il y a une nouvelle qui mérite l’attention, en particulier pour les développeurs de produits sur le marché italien. L’italianité — qui reste l’un des principaux moteurs des produits de grande consommation — perd de son attrait dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie. Les 521 produits dont l’étiquette mentionnait l’origine italienne ont clôturé les douze mois avec des ventes en baisse, tant en valeur qu’en volume, s’arrêtant sous la barre des 121 millions d’euros. Le drapeau italien, l’allégation « 100 % italien », l’allégation « qualité italienne » : tout est négatif.

La seule exception est le « Made in Italy/Made in Italy », principalement soutenu par l’expansion de l’offre en rayon, avec +0,6 % en valeur et en volume. Une faible résistance, pas un renversement de tendance.

Le consommateur d’aliments pour animaux de compagnie semble moins s’intéresser à l’origine qu’à la fonction. Non pas « made in Italy », mais « bon pour l’intestin de mon chien ». Un changement de paradigme qui déplace le poids de l’argument du territoire vers le profil nutritionnel — un terrain sur lequel la nutraceutique a beaucoup à dire.

Qu’est-ce que cela signifie pour ceux qui formulent

Les données de l’Osservatorio Immagino ne se contentent pas de photographier ce qui se vend aujourd’hui : elles prévoient où cela se vendra demain. Et la direction est très claire. L’alimentation pour animaux de compagnie évolue vers une logique qui se rapproche de plus en plus de celle des compléments alimentaires fonctionnels : ingrédients sélectionnés pour un usage spécifique, allégations vérifiables, formats qui facilitent l’administration et la conformité (oui, même pour les chiens, il y a une logique de conformité).

Les prébiotiques pour le microbiome, les oméga-3 pour la santé cardiovasculaire et articulaire, le contrôle des glucides pour un poids de forme : ce sont exactement les domaines dans lesquels la recherche nutraceutique a produit l’ensemble de preuves le plus solide au cours de la dernière décennie. La transposition au monde animal n’est pas exagérée — il s’agit d’une évolution naturelle d’un marché qui a appris à penser en termes de bien-être systémique.

Pour les personnes impliquées dans le développement de produits, cela signifie que les compétences en matière de formulation acquises dans le secteur des compléments alimentaires — gestion des ingrédients actifs, formes de libération, compatibilité des ingrédients, stabilité des produits — sont directement transférables à un marché adjacent dont la qualité est en nette progression.

Un marché qui change de peau

Le ralentissement des volumes dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie dans son ensemble n’est pas nécessairement un mauvais signe pour ceux qui travaillent sur l’innovation. Dans de nombreux secteurs matures, la croissance des volumes passe de la quantité à la qualité : moins de produits standard, plus de produits fonctionnels, à des prix moyens plus élevés. C’est ce qui s’est déjà produit sur le marché des compléments alimentaires, et c’est ce qui est en train d’émerger dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie.

Le consommateur italien qui dépense 1,2 milliard d’euros pour nourrir ses animaux n’achète pas seulement des calories. Il achète une promesse de bien-être. Et ceux qui peuvent formuler, produire et emballer cette promesse de manière crédible et évolutive ont une véritable opportunité à saisir.

Si vous travaillez sur un projet dans ce segment et que vous cherchez un partenaire pour l’emballage, nous sommes à votre disposition pour un entretien.